Moderna привлекла $3 млрд через облигации для развития онкологического бизнеса

Краткое изложение публикации в сообществе «Фарма РФ» от .

Moderna, Inc. привлекла $3,0 млрд, разместив старшие необеспеченные конвертируемые облигации с нулевым купоном и погашением 1 марта 2032 года. Сделка закрылась 1 сентября 2026 года; первоначальный объем предложения вырос с $2,0 млрд до $2,6 млрд, а затем до $3,0 млрд после реализации покупателями права на дополнительные бумаги.

Чистая выручка компании составила примерно $2,957 млрд. Из нее $328,8 млн направлены на приобретение опционов для снижения риска размытия долей акционеров. Остальные средства Moderna планирует использовать на общекорпоративные цели, включая развитие онкологического бизнеса и погашение долгов. Начальная цена конвертации составляет около $210,58 за акцию — примерно на 47,5% выше цены закрытия торгов 27 августа 2026 года.

Главное

  • Moderna завершила размещение облигаций на $3,0 млрд 1 сентября 2026 года.
  • Облигации имеют нулевой купон и подлежат погашению 1 марта 2032 года.
  • Чистая выручка от размещения составила примерно $2,957 млрд.
  • $328,8 млн направлены на приобретение опционов для снижения риска размытия долей акционеров.
  • Moderna намерена направить оставшиеся средства, в частности, на развитие онкологического бизнеса и погашение долгов.

Подготовлено автоматически с помощью ИИ, возможны неточности. Полный просмотр материала доступен только специалистам фармацевтической отрасли.

Регистрация

По теме