Облигации «Биннофарм Групп» на 3 млрд рублей: параметры выпуска

Краткое изложение публикации в сообществе «Фарма РФ» от .

19 июля 2022 года «Биннофарм Групп» планировала начать прием заявок инвесторов на облигации серии 001P-02 на сумму 3 млрд рублей. Срок обращения выпуска должен составить 15 лет, оферта предусмотрена через 2 года, купоны — ежеквартальные. Ориентир ставки первого купона — превышение доходности ОФЗ на сроке 2 года не более чем на 300 базисных пунктов. Техническое размещение было запланировано на 21 июля 2022 года. Организаторами выпуска выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.

В ноябре 2021 года фармкомпания впервые выпустила облигации со сроком обращения 15 лет: объем выпуска составил 3 млрд рублей, оферта была предусмотрена через 2 года; ставка ежеквартального купона до оферты составила 9,9% годовых. В сентябре 2021 года «Эксперт РА» присвоило «Биннофарм Групп» рейтинг ruA со стабильным прогнозом.

Главное

  • На 19 июля 2022 года планировался прием заявок на облигации серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей.
  • Выпуск рассчитан на 15 лет, оферта предусмотрена через 2 года, купоны должны выплачиваться ежеквартально.
  • Ориентир ставки первого купона — превышение доходности ОФЗ на сроке 2 года не более чем на 300 базисных пунктов.
  • В ноябре 2021 года компания разместила дебютные 15-летние облигации на 3 млрд рублей со ставкой купона 9,9% годовых до оферты.

Подготовлено автоматически с помощью ИИ, возможны неточности. Полный просмотр материала доступен только специалистам фармацевтической отрасли.

Регистрация

По теме